Pięć obszarów,
jeden spójny plan.
W Kancelarii skupiam się na ułożeniu dopasowanego planu finansowego. Nie sprzedaję pojedynczych produktów — tworzę spójne strategie, dopasowane do życia prywatnego i biznesowego.
Moja oferta jest dla osób, które chcą mieć pełną kontrolę, porządek i spokój w obszarze finansów, ubezpieczeń i ochrony majątku.
Ubezpieczenia —
życie, zdrowie, majątek.
Zabezpieczamy to, co najważniejsze: Ciebie, Twoich bliskich i Twój biznes. Każda polisa jest dobierana indywidualnie — z uwzględnieniem realnych ryzyk, wyłączeń i przyszłych zmian w życiu lub firmie.
- Ubezpieczenia na życie indywidualne i rodzinne
- Ubezpieczenia grupowe dla firm i zespołów
- Prywatna opieka medyczna pakiety pełne i ramowe
- Ubezpieczenia majątku nieruchomości, sprzęt, floty
- Ubezpieczenia komunikacyjne samochody osobowe i floty
- Polisy firmowe OC działalności, OC zawodowe
Inwestycje —
budowa kapitału.
Pomagam nie tylko chronić, ale również świadomie pomnażać majątek. Tworzymy strategie dopasowane do Twojego profilu, celów i horyzontu czasowego — bez presji i przypadkowych decyzji.
- Inwestycje długoterminowe planowanie horyzontu 5–20 lat
- Rynek akcji strategia, dobór, dywersyfikacja
- Nieruchomości jako element portfela
- Fundusze inwestycyjne aktywne i pasywne
- Dywersyfikacja dochodu odporność portfela
Emerytura —
bez niewiadomych.
Emerytura nie powinna być niewiadomą. Pomagamy zaplanować ją świadomie i odpowiedzialnie. Celem jest stabilność finansowa i niezależność — niezależnie od systemowych zmian.
- Prywatne programy emerytalne PPE, IKZE pracownicze
- IKE indywidualne konto emerytalne
- IKZE z ulgą podatkową w PIT
- Długoterminowe plany kapitałowe budowa kapitału na lata
- Optymalizacja podatkowa struktury i ulgi
Sukcesja —
prawdziwy spokój.
Zabezpieczamy konsekwencje prawne i finansowe na wypadek najtrudniejszych scenariuszy. To element, który daje prawdziwy święty spokój — Tobie i Twojej rodzinie.
- Sukcesja rodzinna i firmowa plan przejścia majątku
- Zabezpieczenie kluczowych osób (Keyman) płynność w sytuacji kryzysowej
- Testament przygotowanie i aktualizacja
- Zabezpieczenie bliskich beneficjenci, świadczenia
- Unikanie chaosu prawnego scenariusze, klauzule, podatki
Opieka —
relacja na lata.
Nasza współpraca nie kończy się na podpisaniu dokumentów. Buduję relacje partnerskie, a nie jednorazowe transakcje. Jeden zaufany kontakt zamiast infolinii.
- Stała opieka doradcza bez końca umowy
- Aktualizacja rozwiązań przy zmianach życiowych
- Wsparcie w sytuacjach losowych roszczenia, formalności
- Kompletowanie dokumentacji medycznej i prawnej
- Bezpośredni kontakt telefon, mail, biuro
Dla osób, które
cenią porządek.
Chcą mieć wszystko uporządkowane w jednym miejscu
Cenią zaufanie, czas i odpowiedzialne decyzje
Oczekują realnej opieki, nie sprzedaży
Prowadzą firmę i myślą długoterminowo
Porozmawiajmy o
Twoim planie.
Każdy plan zaczynamy od godziny rozmowy w biurze lub online. Bez presji, bez prezentacji, bez zobowiązań.
Umów konsultację →